Utilisez le module Comptes pour afficher tout dossier Compte et tout dossier Contact ou Commande connexe.
Chaque dossier Comptes est créé lorsqu'un utilisateur crée un compte dont le nom d'entreprise ou d'institution est unique.
Pour accéder au module Comptes, ouvrez le menu Ventes et sélectionnez Comptes.
Tableau Comptes
Le module Comptes comprend un tableau paginé qui énumère tous les dossiers Comptes.
Figure : Consultez les dossiers dans le tableau Comptes.
Les actions groupées suivantes sont disponibles pour les dossiers du tableau Comptes :
- Courriel : ouvre la fenêtre Rédiger un courriel. Bien que le système Reporting Layer puisse envoyer des courriels personnalisés, D2L ne prend pas en charge cette fonctionnalité.
- Mise à jour de masse : met à jour plusieurs dossiers sélectionnés à la fois. D2L recommande de ne pas utiliser la fonction de mise à jour de masse sur ces dossiers en raison de leurs liens avec d'autres dossiers. La mise à jour de ces dossiers peut entraîner des incohérences et des erreurs dans la représentation des données dans divers composants du système.
- Fusionner : fusionne plusieurs dossiers sélectionnés. D2L recommande de ne pas utiliser la fonction de fusion sur ces dossiers en raison de leurs liens avec d'autres dossiers. La fusion de ces dossiers peut entraîner des incohérences et des erreurs dans la représentation des données dans divers composants du système.
- Ajouter à la liste cible : ajoute les comptes sélectionnés à une liste cible. Les listes cibles ne sont pas utilisées.
- Ajouter des contacts à la liste cible : ajoute les contacts sélectionnés à une liste cible. Les listes cibles ne sont pas utilisées.
- Imprimer en format PDF : imprime une liste en format PDF de tous les dossiers sélectionnés.
- Exporter : génère une exportation CSV de tous les champs sélectionnés.
- Carte : action non utilisée.
- Supprimer : supprime les dossiers sélectionnés.
Pour en savoir plus sur la façon d’interagir avec les tableaux de dossiers, reportez-vous à la rubrique Conseils et astuces.
Dossier Compte
Cliquez sur le nom d'un dossier Compte dans le tableau pour y accéder et consulter toutes ses données et les liens vers les dossiers connexes.
Figure : Cliquez sur un dossier Compte pour afficher ses détails.
Les actions suivantes sont offertes pour les dossiers Compte :
- Modifier : ouvre le dossier en mode de modification.
- Dupliquer : D2L recommande de ne pas dupliquer ces dossiers en raison de leurs liens avec d'autres dossiers. La reproduction de ces dossiers peut entraîner des incohérences et des erreurs dans la représentation des données dans divers composants du système.
- Supprimer : D2L recommande de ne pas supprimer ces dossiers en raison de leurs connexions intégrales avec d'autres dossiers. La suppression de ces dossiers peut entraîner des incohérences et des erreurs dans la représentation des données dans divers composants du système.
- Rechercher des doublons : trouve tous les dossiers en double de ce type.
- Imprimer en format PDF : crée un fichier PDF du dossier.
- Afficher le journal des des modifications : ouvre le journal des modifications du dossier.
Pour modifier un champ de données individuel, double-cliquez sur l'icône de crayon (✏) du champ, apportez vos modifications, puis cliquez sur le crochet (✔) pour enregistrer vos modifications.
Pour passer d'un dossier à l'autre, utilisez les boutons Précédent et Suivant situés dans le coin supérieur droit.
Champs de données de Compte
Les champs de données suivants se trouvent dans l’onglet Aperçu :
- Nom : nom de l'entreprise ou de l'établissement.
- Téléphone au bureau : non utilisé.
- Site Web : non utilisé.
- Télécopieur : non utilisé.
- Adresse courriel : non utilisé.
- Adresse de facturation : non utilisé.
- Adresse d'expédition : non utilisé.
- Description : description de la création du dossier.
- Attribué à : utilisateur ayant créé le dossier, normalement l'utilisateur de Course Merchant.
- ID Course Merchant : non utilisé.
- Système source : la boutique Course Merchant d’où provient le dossier. L’outil Reporting Layer peut être associé à plusieurs boutiques.
Les champs de données suivants se trouvent dans l’onglet Plus d’informations :
- Type : type d'utilisateur.
- Industrie : non utilisé.
- Revenu annuel : non utilisé.
- Employés : non utilisés.
- Membre de : non utilisé.
- Campagne : non utilisé.
Les champs de données suivants se trouvent dans l’onglet Autre :
- Date de création : date à laquelle le dossier a été créé.
- Date de modification : date à laquelle le dossier a été modifié pour la dernière fois.
Documents connexes
Tous les documents connexes sont répertoriés dans les sous-volets se trouvant au bas de la page. Les colonnes présentent un aperçu des données des documents connexes.
Pour interagir avec les dossiers connexes, procédez de l'une des façons suivantes :
- Cliquez sur - dans le coin supérieur droit de n'importe quel sous-volet pour le réduire. Cliquez sur le signe + situé dans le coin supérieur droit de n'importe quel sous-volet réduit pour l'agrandir.
- Glissez-déposez les sous-volets des dossiers connexes afin de les réordonner.
- Ouvrez le menu déroulant Créer, puis cliquez sur Sélectionner pour associer un nouveau dossier connexe.
- Cliquez sur le Nom d'un document connexe pour y accéder.