Utilisez le module Contacts pour afficher la liste de tous les utilisateurs créés dans le système Course Merchant.
Chaque dossier Contact renferme des renseignements détaillés sur l'utilisateur et les dossiers connexes qui ont été créés dans Course Merchant.
Pour accéder au module Contacts, ouvrez le menu Ventes et sélectionnez Contacts.
Tableau Contacts
Le module Contacts comprend un tableau paginé qui énumère tous les dossiers Contacts.
Figure : Consultez les dossiers dans le tableau Contacts.
Les actions groupées suivantes sont disponibles pour les dossiers du tableau Contacts :
- Courriel : ouvre la fenêtre Rédiger un courriel. Bien que le système Reporting Layer puisse envoyer des courriels personnalisés, D2L ne prend pas en charge cette fonctionnalité.
- Mise à jour de masse : met à jour plusieurs dossiers sélectionnés à la fois. D2L recommande de ne pas utiliser la fonction de mise à jour de masse sur ces dossiers en raison de leurs liens avec d'autres dossiers. La mise à jour de ces dossiers peut entraîner des incohérences et des erreurs dans la représentation des données dans divers composants du système.
- Fusionner : fusionne plusieurs dossiers sélectionnés. D2L recommande de ne pas utiliser la fonction de fusion sur ces dossiers en raison de leurs liens avec d'autres dossiers. La fusion de ces dossiers peut entraîner des incohérences et des erreurs dans la représentation des données dans divers composants du système.
- Ajouter à la liste cible : ajoute les comptes sélectionnés à une liste cible. Les listes cibles ne sont pas utilisées.
- Ajouter des contacts à la liste cible : ajoute les contacts sélectionnés à une liste cible. Les listes cibles ne sont pas utilisées.
- Imprimer en format PDF : imprime une liste en format PDF de tous les dossiers sélectionnés.
- Exporter : génère une exportation CSV de tous les champs sélectionnés.
- Carte : action non utilisée.
- Supprimer : supprime les dossiers sélectionnés.
Pour en savoir plus sur la façon d’interagir avec les tableaux de dossiers, reportez-vous à la rubrique Conseils et astuces.
Dossier Contact
Cliquez sur le nom d'un dossier Contact dans le tableau pour y accéder et consulter toutes ses données et les liens vers les dossiers connexes.
Figure : Cliquez sur le nom d'un dossier dans le tableau Contacts.
Les actions suivantes sont offertes pour les dossiers Contact :
- Modifier : ouvre le dossier en mode de modification.
- Dupliquer : D2L recommande de ne pas dupliquer ces dossiers en raison de leurs liens avec d'autres dossiers. La reproduction de ces dossiers peut entraîner des incohérences et des erreurs dans la représentation des données dans divers composants du système.
- Supprimer : D2L recommande de ne pas supprimer ces dossiers en raison de leurs connexions intégrales avec d'autres dossiers. La suppression de ces dossiers peut entraîner des incohérences et des erreurs dans la représentation des données dans divers composants du système.
- Rechercher des doublons : trouve tous les dossiers en double de ce type.
- Gérer les abonnements : action non utilisée.
- Imprimer en format PDF : crée un fichier PDF comprenant les détails du dossier.
- Imprimer une transcription en format PDF : action non utilisée.
- Envoyer une transcription en format PDF par courriel : action non utilisée.
- Afficher le journal des des modifications : ouvre le journal des modifications du dossier.
Pour modifier un champ de données individuel, double-cliquez sur l'icône de crayon (✏) du champ, apportez vos modifications, puis cliquez sur le crochet (✔) pour enregistrer vos modifications.
Pour passer d'un dossier à l'autre, utilisez les boutons Précédent et Suivant situés dans le coin supérieur droit.
Champs de données Contact
Les champs de données suivants se trouvent dans la partie supérieure du dossier, dans l'onglet Aperçu :
- Prénom : prénom de l'utilisateur.
- Nom : nom de famille de l'utilisateur.
- Téléphone au bureau : numéro de téléphone de l'utilisateur.
- Cellulaire : non utilisé.
- Titre du poste : automatiquement rempli avec la valeur d’un champ de création de compte facultatif dans Course Merchant.
- Département : automatiquement rempli avec la valeur d’un champ de création de compte facultatif dans Course Merchant.
- Nom du compte : nom du compte lié (entreprise ou institution).
- Télécopieur : non utilisé.
- Adresse courriel : adresses courriel de l'utilisateur.
- Adresse principale : adresse physique de l'utilisateur.
- Autre adresse : non utilisé.
- Description : description de la création du dossier.
Les champs de données suivants se trouvent dans le sous-volet Renseignements sur le cours de l'onglet Aperçu :
- Nom d'utilisateur Course Merchant : nom d'utilisateur créé dans Course Merchant.
- Désinscription à l’envoi de facture par courriel : non utilisé.
- Date d’activation de l'option d’envoi de facture par courriel : non utilisé.
- ID Course Merchant : ID de utilisateur de Course Merchant.
- Système source : la boutique Course Merchant d’où provient le dossier. L’outil Reporting Layer peut être associé à plusieurs boutiques.
- ID d'utilisateur du formulaire de recommandation : non utilisé.
- Source du formulaire de recommandation : non utilisé.
Les champs de données suivants se trouvent dans le sous-volet Consentement de l'onglet Aperçu :
- Base légale : non utilisé.
- Source de la base légale : non utilisé.
- Date de la révision de la base légale : non utilisé.
Figure : Cliquez sur un nom pour afficher les informations du dossier d’un contact.
Les champs de données suivants se trouvent dans l'onglet Plus d'informations :
- Source du client potentiel : d'où proviennent les coordonnées. Toujours Course Merchant.
- Attribué à : toujours l'utilisateur de l'intégration de Course Merchant.
- Supérieur immédiat : non utilisé.
- Campagne : non utilisé.
Les champs de données suivants se trouvent dans l’onglet Autre :
- Date de création : date à laquelle le dossier a été créé.
- Date de modification : date à laquelle le dossier a été modifié pour la dernière fois.
Documents connexes
Tous les documents connexes sont répertoriés dans les sous-volets se trouvant au bas de la page. Les colonnes présentent un aperçu des données des documents connexes.
Pour interagir avec les dossiers connexes, procédez de l'une des façons suivantes :
- Cliquez sur - dans le coin supérieur droit de n'importe quel sous-volet pour le réduire. Cliquez sur le signe + situé dans le coin supérieur droit de n'importe quel sous-volet réduit pour l'agrandir.
- Glissez-déposez les sous-volets des dossiers connexes afin de les réordonner.
- Ouvrez le menu déroulant Créer, puis cliquez sur Sélectionner pour associer un nouveau dossier connexe.
- Cliquez sur le Nom d'un document connexe pour y accéder.