Use o módulo Pagamento de venda do curso para acessar e interagir com os registros de Pagamento de venda do curso.
Os registros de Pagamento de venda do curso são criados para cada pedido do Course Merchant que envolve uma transação financeira.
Se um pedido envolver várias transações financeiras, como no caso de uma assinatura recorrente ou se os reembolsos tiverem sido processados em relação a ele, vários registros de Pagamento de venda de curso serão criados, um para cada transação.
Somente transações financeiras reconhecidas pelo Course Merchant são exibidas aqui. Por exemplo, se você processar um reembolso manual por meio de seu gateway de pagamento, esses dados não serão preenchidos automaticamente. Para incluir essas transações, você deve criar manualmente um registro.
Quando um pedido de fatura é aprovado, o sistema presume que o pedido foi pago integralmente e cria um registro de Pagamento de venda do curso para o valor total do pedido.
Tabela de Pagamento de venda do curso
Abra o menu Vendas e selecione Pagamento de venda do curso.
Figura: pesquise e visualize registros de cada Pagamento de venda do curso.
Ao entrar no módulo Pagamento de venda do curso, você pode revisar uma tabela paginada de todos os registros de Pagamento de venda do curso com uma caixa de pesquisa na parte superior.
As seguintes Ações em massa estão disponíveis para registros na tabela de Pagamento de venda do curso:
- Atualização em massa – atualiza vários registros selecionados ao mesmo tempo. A D2L desaconselha o uso da função de atualização em massa nesses registros devido às suas conexões integrais com outros registros. A atualização desses registros pode resultar em inconsistências e erros na representação de dados em vários componentes do sistema.
- Mesclar – mescla vários registros selecionados. A D2L desaconselha o uso da função de mesclagem nesses registros devido às suas conexões integrais com outros registros. Mesclar esses registros pode resultar em inconsistências e erros na representação de dados em vários componentes do sistema.
- Exportar – gera uma exportação CSV de todos os campos selecionados.
- Excluir – exclui todos os registros selecionados. A D2L desaconselha a exclusão desses registros devido às suas conexões integrais com outros registros. A exclusão desses registros pode resultar em inconsistências e erros na representação de dados em vários componentes do sistema.
Para obter mais informações sobre como interagir com tabelas de registros, consulte Dicas e truques.
Registro de Pagamento de venda do curso
Você pode revisar todos os dados em um registro de Pagamento de venda do curso clicando em seu nome na tabela de registros.
Figura: clique em Ações > Editar para editar um registro de Pagamento de venda do curso.
As seguintes Ações estão disponíveis para registros de Pagamento de venda do curso:
- Editar – abre o registro no modo de edição.
- Duplicar – usado ao criar um reembolso parcial. Siga as instruções do Relatório de reembolsos.
- Delete – A D2L desaconselha a exclusão desses registros devido às suas conexões integrais com outros registros. A exclusão desses registros pode resultar em inconsistências e erros na representação de dados em vários componentes do sistema.
- Localizar duplicatas – localiza todos os registros duplicados desse tipo.
- Exibir Log de alterações – abre o log de alterações do registro.
Para editar um campo de dados individual, clique duas vezes no ícone de lápis (✏) dentro do campo, faça as alterações e clique na marca de seleção (✔) para salvar as alterações.
Para mover entre registros, use os botões Anterior e Próximo no canto superior direito.
Campos de dados de Pagamento de venda do curso
Os campos de dados são os seguintes:
- Nome – o nome do registro. Baseado no número de pedido exclusivo do Course Merchant.
- Venda do Curso – a Venda do Curso à qual este registro de Pagamento de venda do curso está relacionado. Clicar no nome da Venda do curso leva ao registro.
- ID do pagamento – Esse é o ID do pedido do gateway de pagamento para vendas com cartão de crédito. Este é o número do pedido do Course Merchant para fatura e outras vendas.
- Data do pedido: a data em que o pagamento foi feito. Se esse for um pedido de fatura, é a data em que a fatura foi aprovada.
- Número da tentativa – sempre 1. Se um pagamento falhar no gateway, ele voltará para a loja e o novo pagamento terá um novo ID de pagamento e um novo registro.
- Tipo de Pagamento – sempre único se o registro de pagamento tiver sido criado pelo Course Merchant.
- Valor – o valor para o qual o pagamento foi efetuado.
- Descrição – já está preenchido com "Pagamento do Course Merchant no ponto de venda" para registros criados como parte de um pedido do Course Merchant. Se a Página intersticial da fatura estiver ativada, o conteúdo do campo Memorando de pagamento da fatura será exibido aqui.
- Item de venda do curso – o registro do Item de venda do curso ao qual este registro está relacionado. Essa é uma relação personalizada do sistema que faz parte do sistema de relatórios de reembolsos.
- Status do pagamento – este é o status do pagamento encontrado no Relatório de pedidos.
- Falha no pagamento – se o pagamento foi efetuado ou não. Se esta caixa for marcada, o registro de pagamento será excluído dos cálculos na página de registro de Venda do Curso.
- Número do pagamento – um campo padrão.
- Origem do pagamento – o nome do gateway de pagamento que processou o pagamento. Para um pedido de fatura, será Nenhum/Fatura por padrão, mas se você tiver a Página intersticial de fatura ativada, o valor selecionado para o Método de pagamento da fatura será anexado, por exemplo, Nenhum/Fatura: credit_card. Será Nenhum/Gratuito para produtos de inscrição gratuita ou pedidos de teste.
- Valor do imposto – o valor do imposto pago como parte do pedido.
- Quantidade reembolsada – usada como parte do sistema de relatórios de reembolsos. Se o pagamento for um reembolso, esta é a quantidade do produto para o qual o reembolso será efetuado.
Informações adicionais
Figura: a seção Informações adicionais mostra mais detalhes sobre um registro de Pagamento de venda do curso.
A seguir estão os campos de dados em Informações adicionais:
- ID Pagamento do Curso – a primeira parte é o número do pedido do Course Merchant, a segunda parte é o ID de Pagamento. Eles podem ser iguais dependendo do tipo de pagamento.
- Criado por – o usuário que criou o registro. Geralmente, a conta do sistema de camada de relatórios do Course Merchant.
- Modificado por Nome – o usuário que modificou o registro pela última vez.
- Atribuído a – parte do fluxo de trabalho de vendas padrão.
- Sistema de origem – a loja do Course Merchant do curso a partir da qual o registro se originou. A camada de relatórios pode ser conectada a várias lojas.
- Data de criação – a data em que o registro foi criado.
- Data de modificação – a data em que o registro foi modificado pela última vez.
Registros relacionados
Todos os registros relacionados são listados nos subpainéis na parte inferior da página de registro. As colunas exibem uma visão geral rápida dos dados dos registros relacionados.
Para interagir com os registros relacionados, siga um destes procedimentos:
- Clique em - no canto superior direito de qualquer subpainel para recolhê-lo. Clique em + na parte superior direita de qualquer subpainel recolhido para expandi-lo.
- Arraste e solte os subpainéis para registros relacionados para reordená-los.
- Abra o menu suspenso Criar e clique em Selecionar para vincular um novo registro relacionado.
- Clique no Nome de um registro relacionado para navegar até o registro completo.