Use o módulo Contatos para exibir uma lista de todos os usuários criados por meio do sistema Course Merchant.
Cada registro de contato contém as informações detalhadas e os registros vinculados do usuário que foi criado a partir do Course Merchant.
Para navegar até o Módulo de Contatos, abra o menu Vendas e selecione Contatos.
Tabela de contatos
O módulo Contatos contém uma tabela paginada que lista todos os registros de Contato.
Figura: visualize os registros de contato na tabela Contatos.
As seguintes Ações em massa estão disponíveis para registros na tabela de Contatos:
- E-mail – abre a janela Compor e-mail. Embora o sistema de Camada de relatórios tenha a capacidade de enviar e-mails personalizados, a D2L não oferece suporte a essa funcionalidade.
- Atualização em massa – atualiza vários registros selecionados ao mesmo tempo. A D2L desaconselha o uso da função de atualização em massa nesses registros devido às suas conexões integrais com outros registros. A atualização desses registros pode resultar em inconsistências e erros na representação de dados em vários componentes do sistema.
- Mesclar – mescla vários registros selecionados. A D2L desaconselha o uso da função de mesclagem nesses registros devido às suas conexões integrais com outros registros. Mesclar esses registros pode resultar em inconsistências e erros na representação de dados em vários componentes do sistema.
- Adicionar à lista de destino – adiciona as contas selecionadas a uma lista de destino. As listas de destino não estão em uso.
- Adicionar contatos à lista de destino – adiciona os contatos selecionados a uma lista de destino. As listas de destino não estão em uso.
- Imprimir como PDF – imprime uma lista em PDF de todos os registros selecionados.
- Exportar – gera uma exportação CSV de todos os campos selecionados.
- Mapa – não está em uso.
- Excluir – excluir os registros selecionados.
Para obter mais informações sobre como interagir com tabelas de registros, consulte Dicas e truques.
Registro de contato
Clique no Nome de um registro na tabela para navegar até o Registro de Contato, onde você pode visualizar todos os dados desse registro e links para seus registros relacionados.
Figura: clique no nome de um registro na tabela Contatos.
As seguintes Ações estão disponíveis para registros de Contato:
- Editar – abre o registro no modo de edição.
- Duplicar – A D2L desaconselha a duplicação desses registros devido às suas conexões integrais com outros registros. Replicar esses registros pode resultar em inconsistências e erros na representação de dados em vários componentes do sistema.
- Delete – A D2L desaconselha a exclusão desses registros devido às suas conexões integrais com outros registros. A exclusão desses registros pode resultar em inconsistências e erros na representação de dados em vários componentes do sistema.
- Localizar duplicatas – localiza todos os registros duplicados desse tipo.
- Gerenciar assinaturas – não está em uso.
- Imprimir como PDF – cria um documento em PDF com os detalhes deste registro.
- Imprimir transcrição do PDF – não está em uso.
- Enviar transcrição em PDF por e-mail – não está em uso.
- Exibir Log de alterações – abre o log de alterações do registro.
Para editar um campo de dados individual, clique duas vezes no ícone de lápis (✏) dentro do campo, faça as alterações e clique na marca de seleção (✔) para salvar as alterações.
Para mover entre registros, use os botões Anterior e Próximo no canto superior direito.
Campos de dados de Contato
Os seguintes campos de dados estão na parte superior do registro na aba Visualização:
- Primeiro nome – o primeiro nome do usuário.
- Sobrenome – o sobrenome do usuário.
- Telefone comercial – número de telefone do usuário.
- Móvel – não está em uso.
- Cargo - preenchido a partir de um campo opcional de criação de conta do Course Merchant.
- Departamento – preenchido a partir de um campo opcional de criação de conta do Course Merchant.
- Nome da conta – nome da conta vinculada (empresa ou instituição).
- Fax – não está em uso.
- Endereço de e-mail – o endereço de e-mail externo do usuário.
- Endereço principal – endereço físico do usuário.
- Outro endereço – não está em uso.
- Descrição – descrição de como este registro foi criado.
Os seguintes campos de dados estão no subpainel Informações do curso na guia Visão Geral:
- Nome de usuário do Course Merchant – nome de usuário criado no Course Merchant.
- Desativação de e-mail da fatura – não está em uso.
- Data da opção de e-mail da fatura – não está em uso.
- ID do Course Merchant – ID de usuário do Course Merchant.
- Sistema de origem – a loja do Course Merchant do curso a partir da qual o registro se originou. A camada de relatórios pode ser conectada a várias lojas.
- ID do usuário de referência de formulário – não está em uso.
- Origem do formulário de referência – não está em uso.
Os seguintes campos de dados estão no subpainel Concordar na guia Visão Geral:
- Base legal – não está em uso.
- Fonte de base legal – não está em uso.
- Data de base legal revisada – não está em uso.
Figura: clique em um nome para visualizar as informações de registro de um contato.
Os seguintes campos de dados estão na guia Mais informações:
- Fonte do lead – de onde as informações de contato vieram. Sempre Course Merchant.
- Atribuído a – sempre o usuário de integração do Course Merchant.
- Subordinado a – não está em uso.
- Campanha – não está em uso.
Os seguintes campos de dados estão na guia Outros:
- Data de criação – data em que o registro foi criado.
- Data de modificação – data em que o registro foi modificado pela última vez.
Registros relacionados
Todos os registros relacionados são listados nos subpainéis na parte inferior da página de registro. As colunas exibem uma visão geral rápida dos dados dos registros relacionados.
Para interagir com os registros relacionados, siga um destes procedimentos:
- Clique em - no canto superior direito de qualquer subpainel para recolhê-lo. Clique em + na parte superior direita de qualquer subpainel recolhido para expandi-lo.
- Arraste e solte os subpainéis para registros relacionados para reordená-los.
- Abra o menu suspenso Criar e clique em Selecionar para vincular um novo registro relacionado.
- Clique no Nome de um registro relacionado para navegar até o registro completo.