Utilice el módulo Cuentas para ver los registros de la cuenta y cualquier registro de contacto o pedido vinculado.
Cada registro de cuentas se crea cuando un usuario crea una cuenta con un nombre de empresa o institución único.
Para ir al módulo Cuentas, abra el menú Ventas y seleccione Cuentas.
Tabla Cuentas
El módulo Cuentas contiene una tabla paginada que enumera todos los registros de cuentas.
Figura: Ver registros en la tabla Cuentas.
Las siguientes acciones masivas están disponibles para los registros en la tabla Cuentas:
- Correo electrónico: Abre la ventana Redactar correo electrónico. Aunque el sistema de capa de informes ofrece la capacidad de enviar correos electrónicos personalizados, D2L no admite esta funcionalidad.
- Actualización masiva: Actualiza varios registros seleccionados juntos. D2L aconseja no utilizar la función de actualización masiva en estos registros debido a sus conexiones integrales con otros registros. La actualización de estos registros puede dar lugar a inconsistencias y errores en la representación de datos en varios componentes del sistema.
- Combinar: Combina varios registros seleccionados. D2L recomienda no usar la función de combinar en estos registros debido a sus conexiones integrales con otros registros. La combinación de estos registros puede dar lugar a inconsistencias y errores en la representación de datos en varios componentes del sistema.
- Agregar a la lista de destino: Agrega las cuentas seleccionadas a una lista de destino. Las listas de destino no están en uso.
- Agregar contactos a la lista de destino: Agrega los contactos seleccionados a una lista de destino. Las listas de destino no están en uso.
- Imprimir como PDF: Imprime una lista en PDF de todos los registros seleccionados.
- Exportar: Genera una exportación CSV de todos los campos seleccionados.
- Mapa: No está en uso.
- Borrar: Elimina los registros seleccionados.
Para obtener más información sobre cómo interactuar con las tablas de registros, consulte Consejos y trucos.
Registro Cuenta
Haga clic en el nombre de un registro para ir al registro Cuenta, y allí podrá ver todos los datos de ese registro y los enlaces a sus registros relacionados.
Figura: Vea los detalles de un registro de cuenta haciendo clic en él.
Las siguientes acciones están disponibles para los registros de cuenta:
- Editar: Abre el registro en modo de edición.
- Duplicado: D2L recomienda no duplicar estos registros debido a sus conexiones integrales con otros registros. La duplicación de estos registros puede dar lugar a inconsistencias y errores en la representación de datos en varios componentes del sistema.
- Eliminar: D2L recomienda no eliminar estos registros debido a sus conexiones integrales con otros registros. La eliminación de estos registros puede dar lugar a inconsistencias y errores en la representación de datos en varios componentes del sistema.
- Buscar duplicados: Busca cualquier registro duplicado de este tipo.
- Imprimir como PDF Crea un documento PDF del registro.
- Ver registro de cambios: Abre el registro de cambios del registro.
Para editar un campo de datos individual, haga doble clic en el ícono de lápiz (✏) dentro del campo, realice sus cambios y, a continuación, haga clic en la marca de verificación (✔) para guardar los cambios.
Para moverse entre registros, utilice los botones Anterior y Siguiente en la esquina superior derecha.
Campos de datos de la cuenta
Los siguientes campos de datos se encuentran en la pestaña Descripción general:
- Nombre: Nombre de la empresa o institución.
- Teléfono de la oficina: No está en uso.
- Sitio web: No está en uso.
- Fax: No está en uso.
- Dirección de correo electrónico: No está en uso.
- Dirección de facturación: No está en uso.
- Dirección de envío: No está en uso.
- Descripción: Descripción de cómo se creó este registro.
- Asignado a: Quién creó el registro, normalmente el usuario de integración de Course Merchant.
- ID de Course Merchant: No está en uso.
- Sistema de origen: La tienda de Course Merchant desde la que se originó el registro. La capa de informes se puede conectar a varias tiendas.
Los siguientes campos de datos se encuentran en la pestaña Más información:
- Tipo: Tipo de usuario.
- Industria: No está en uso.
- Ingresos anuales: No está uso.
- Empleados: No está en uso.
- Miembro de: No está en uso.
- Campaña: No está en uso.
Los siguientes campos de datos se encuentran en la pestaña Otros:
- Fecha de creación: Fecha en que se creó el registro.
- Fecha de modificación: Fecha en que se editó por última vez el registro.
Registros relacionados
Todos los registros relacionados se enumeran en subpaneles en la parte inferior de la página de registro. Las columnas muestran una descripción general rápida de los datos de los registros relacionados.
Para interactuar con los registros relacionados, realice cualquiera de las siguientes acciones:
- Haga clic en el - en la parte superior derecha de cualquier subpanel para contraerla. Haga clic en el + en la parte superior derecha de cualquier subpanel contraído para expandirlo.
- Arrastre y suelte los subpaneles para los registros relacionados para volver a ordenarlos.
- Abra el menú desplegable Crear y haga clic en Seleccionar para vincular un nuevo registro relacionado.
- Haga clic en el nombre de un registro relacionado para ir hasta el registro completo.