Met de rapportagelaag van Course Merchant kunt u geavanceerde rapportage uitvoeren op verkoopgegevens.
Deze documentatie behandelt alleen de integratie van Course Merchant met SuiteCRM. Alle standaardgegevensvelden van SuiteCRM worden vermeld in de gebruikershandleiding van SuiteCRM. De rapportagelaag kan ook worden geïntegreerd met SugarCRM.
|
Waarschuwing: de rapportagelaag is geconfigureerd volgens uw specificaties tijdens de bouwfase, dus mogelijk wordt niet elk veld of elke functie behandeld in deze documentatie. Bovendien zijn er mogelijk extra velden toegevoegd op basis van uw specifieke behoeften.
|
Dashboard rapportagelaag
Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij de rapportagelaag van Course Merchant, kunt u het dashboard bekijken. Het dashboard bestaat uit dashlets en tabbladen.
Afbeelding: Navigeren door dashlets en tabbladen op het dashboard.
Dashlets zijn kleine deelvensters waaruit het dashboard bestaat. Ze kunnen records van elke module of de resultaten van een rapport weergeven.
Aan de bovenkant kunt u het standaard tabblad van de startpagina en een tweede voorbeeldtabblad bekijken. Elk tabblad kan een eigen set dashlets hebben.
De hoofdtekst van de startpagina is de Dashlet Cursusverkoop, die een up-to-date beeld weergeeft van alle bestellingen die worden verwerkt door de winkel. U kunt door de tabel navigeren met de besturingselementen in de rechterbovenhoek van het dashlet.
Door de rapportagelaag navigeren
Wanneer u een van de systeemmodules opent, bijvoorbeeld Cursusverkoop, toont het meest linkse item in het bovenste menu zowel Startpagina als de modulenaam.
Afbeelding: Klik op Startpagina om naar de startpagina te gaan of blijf op de huidige module.
Uw huidige module is nu het eerste item in het menu Alles.
In het uitgevouwen menu kunt u een aantal opties selecteren en ziet u de laatste records die u hebt bekeken.
Modules
In de onderstaande documentatie worden de modules voor integratie van Course Merchant behandeld. Elke module bestaat uit records en gerelateerde gegevens, samen met de bijbehorende acties die u op die records kunt uitvoeren.
Mogelijk ziet u andere modules in de menu's, maar deze worden niet ondersteund.
U kunt de volgende modules openen via het menu Leren:
Via het menu Verkoop hebt u toegang tot de volgende modules:
Algemene informatie over interactie met modules:
Workflows
In de onderstaande documentatie worden algemene workflows voor Course Merchant behandeld:
Gegevensstroom en de rapportagelaag
Gegevens stromen alleen naar de rapportagelaag, dus wijzigingen die in de rapportagelaag zijn aangebracht, worden niet weergegeven in uw LMS of Course Merchant.
Als u wijzigingen aanbrengt in een gegevensveld van de rapportagelaag dat is ingevuld vanuit Course Merchant en Course Merchant die bestelling opnieuw in het systeem duwt, worden uw bewerkingen overschreven. Dit kan gebeuren wanneer een bestelling wordt bewerkt in het scherm Bestelling bewerken.
Aangepaste velden van de rapportagelaag bevatten gegevens die alleen in het systeem staan. Deze worden handmatig ingevoerd of berekend door het systeem. Als een bestelling wordt gewijzigd in Course Merchant en doorgeschoven naar de rapportagelaag, worden aangepaste velden niet overschreven.
Moodle en Totara kunnen zowel cursistgegevens als bestelgegevens (als invoegtoepassing) naar de rapportagelaag verzenden.