Hier kunt u de status van de rapportagelaag, de wachtrij en beheerde instellingen bekijken. Course Merchant kan optioneel een koppeling maken naar een rapportagelaag voor geavanceerde rapportage over verkoopgegevens en het beheren van klantrecords.
Belangrijk: de beschikbaarheid van dit menu hangt af van uw implementatie. Als u de rapportagelaag niet hebt aangeschaft, wordt deze niet weergegeven op de navigatiebalk. Neem contact op met Course Merchant Support voor meer informatie.
Afbeelding: Klik op het CRM-vervolgkeuzemenu om de instellingen voor de rapportagelaag en de wachtrij weer te geven.
CRM-instellingen
De rapportagelaag en de verbinding zijn ingesteld tijdens het samenstellen. De instellingen in dit menu zijn ter informatie gedocumenteerd, maar u dient contact op te nemen met uw Course Merchant-contactpersoon voordat u wijzigingen aanbrengt.
Instellingen voor verbinding en tijdzone
Afbeelding: Wijzig instellingen voor de rapportagelaag, zoals Verbindingstype en Datum/tijdzone, in CRM-instellingen.
Invoervelden:
- CRM-verbindingstype: selecteer het type rapportagelaag waaraan uw Course Merchant-winkel is gekoppeld.
- CRM Rest URL: de connector-URL.
- Gebruikersnaam CRM-systeem: de gebruikersnaam van de systeemgebruiker. Dit wordt ingesteld in de rapportagelaag.
- CRM-systeemwachtwoord: het wachtwoord voor de hierboven ingestelde systeemgebruiker.
- CRM-datum/tijdzone: hiermee stelt u de tijdzone in van datums in tekstindeling die naar de rapportagelaag worden verzonden. Dit kan worden gebruikt om datums te corrigeren waarbij een datum in tekstindeling op CM moet worden behandeld als zijnde in de tijdzone van de gebruiker.
Orders en recordnamen
Hier kunt u de typen orders instellen die naar de rapportagelaag worden verzonden.
Afbeelding: Stel de typen orders in het vervolgkeuzemenu CRM-ordertypen in.
Opties:
- Alle orders: alle orders.
- Voltooide orders: orders die zijn voltooid.
- Alle ingediende orders: ingediende orders, zoals pre-checkout, pending-verification, enz.
Recordnamen
Afbeelding: Wijzig recordnamen in CRM-instellingen.
Invoervelden:
- CRM-systeemnaam: de naam die is gekoppeld aan deze instantie van Course Merchant bij het verzenden naar de rapportagelaag. Wordt gebruikt om te laten weten waar een order vandaan komt wanneer meerdere Course Merchant-winkels aan één rapportagelaag zijn gekoppeld.
- Naam toegewezen persoon CRM-systeem: de gebruikersnaam waaraan de record moet worden toegewezen in de rapportagelaag.
- Recordnaam CRM-systeem: de recordnaam die wordt gebruikt als er geen expliciete naam wordt opgegeven.
- Accounttype CRM-systeem: wordt gebruikt om het type systeemaccount in te stellen op basis van een vervolgkeuzemenu in de rapportagelaag.
- Standaardrecordbeschrijving CRM-systeem: recordbeschrijving die wordt gebruikt als er geen expliciete beschrijving wordt opgegeven.
- Hoofdbron CRM-systeem: de gegevensbron van records, verwijst in eerste instantie naar het systeem dat wordt gebruikt om de gebruikers-id's te maken.
- Standaard CRM-bedrijfsnaam: de standaardbedrijfsnaam voor records die zijn toegevoegd.
- Standaard-e-mailadres van CRM-bedrijf: het standaard-e-mailadres van het bedrijf voor toegevoegde records.
Educatief beheersysteem en cursusaanwezigheid
De rapportagelaag kan verbinding maken met een geselecteerd aantal educatieve beheersystemen om leer- en aanwezigheidsinformatie te verzamelen. Beperkte aanwezigheidsinformatie kan ook worden verzonden vanuit Course Merchant.
Afbeelding: Gebruik de rapportagelaag om het bijwonen van cursussen in een educatief beheersysteem te beheren.
Invoervelden:
- Cursusaanwezigheid maken vanuit CM: maak Cursus- en Cursusaanwezigheid-records voor de rapportagelaag rechtstreeks vanuit Course Merchant. Normaal gesproken schakelt u dit alleen in als u geen integratie hebt tussen uw rapportagelaag en het educatieve beheersysteem.
- Verkooprecords koppelen aan resulterende inschrijving: activeer een extra koppeling tussen verkooprecords en resulterende inschrijvingsrecords in de rapportagelaag.
- Verkoopitemrecords koppelen aan resulterende inschrijving: activeer een extra koppeling tussen verkoopitemrecords en resulterende inschrijvingsrecords in de rapportagelaag.
- CRM-systeemnaam van educatief beheersysteem: de systeemnaam uit de verbindingsinstellingen van de rapportagelaag voor het educatieve beheersysteem.
Vouchers en wachtrij
Course Merchant kan informatie over vouchercodes verzenden naar uw Course Merchant-rapportagelaag. De wachtrij helpt de prestaties van de rapportagelaag te handhaven wanneer er veel orders worden geplaatst. De instellingen in dit menu zijn ter informatie gedocumenteerd, maar u dient contact op te nemen met uw Course Merchant-contactpersoon voordat u wijzigingen aanbrengt.
Afbeelding: Gebruik de CRM-wachtrij om vouchers en aanvragen te beheren.
Invoervelden:
- Vouchergegevens verzenden naar CRM: verzend gegevens over gemaakte vouchers naar de rapportagelaag.
- Wachtrij gebruiken om aanvragen te verwerken: gebruik een wachtrij om aanvragen te bufferen tussen Course Merchant en de rapportagelaag.
- Maximum aantal pogingen CRM-aanvragen: het maximum aantal pogingen dat wordt gedaan om een record in de rapportagelaag bij te werken.
- Vervaldatum CRM-aanvragen: het aantal seconden dat een aanvraag in de wachtrij kan blijven staan voordat deze als vervallen wordt behandeld.
- CRM Debug Throw-fouten (geavanceerd): maak communicatiefouten in de rapportagelaag zichtbaar in de winkel (niet inschakelen voor productiesystemen).
Klik op Variabelen bijwerken onder aan de pagina om wijzigingen op te slaan.
CRM-controle
Op deze pagina kunt u controleren of de verbinding met de rapportagelaag correct werkt. Als u problemen hebt met uw rapportagelaag, neem dan contact op met Course Merchant Support.
Afbeelding: Bekijk de CRM-verbinding met CRM-controle.
Overzicht:
- CRM-server: de rapportagelaag waarmee u bent verbonden; in het algemeen wordt de connector weergegeven.
- CRM REST URL: de API-URL waarmee Course Merchant is verbonden.
- API-aanroep - testaanvraag uitvoeren die is gedefinieerd voor deze service: de resultaten van een test-API-aanroep; dit zal tonen of er problemen zijn met de rapportagelaag of de verbinding.
CRM-wachtrij beheren
Orderrecords worden na een korte vertraging automatisch naar de rapportagelaag verzonden, maar als u de wachtrij wilt controleren, kunt u dit doen vanaf deze pagina.
Afbeelding: Gebruik CRM-wachtrij beheren om de wachtrij te controleren op records.
Recordtypen
Hier kunt u de verschillende typen records in de wachtrij bekijken.
Een record begint in de wachtrij. Een taak wordt uitgevoerd op een ingestelde tijd, wanneer op Alle aanvragen in de rij uitvoeren wordt geklikt of wanneer op de knop Nu uitvoeren op een record wordt geklikt. De taak selecteert een groep records die naar de rapportagelaag worden geüpload. De taak voert elke record om de beurt uit en laadt deze in de rapportagelaag.
- Alles: alle records in de wachtrij.
- Voltooid: records die zijn geladen in de rapportagelaag.
Afbeelding: Een voorbeeld van voltooide records.
- Mislukt: records die niet in de rapportagelaag kunnen worden geladen.
- In wachtrij: records die zich in de wachtrij bevinden om in de rapportagelaag te worden geladen.
Afbeelding: Een voorbeeld van records in de wachtrij.
- Wordt verwerkt: records die zijn geselecteerd door een taak om in de rapportagelaag te laden.
Afbeelding: Een voorbeeld van records die worden verwerkt.
- Wordt verwerkt (één): een record die is geselecteerd om in de rapportagelaag te worden geladen via de knop Nu uitvoeren.
- Wordt uitgevoerd: records worden momenteel geladen in de rapportagelaag.
Afbeelding: Een voorbeeld van records die worden uitgevoerd.
CRM-recordacties:
Afbeelding: Klik op Verwijderen, Bijwerken en Nu uitvoeren om records te beheren.
- Verwijderen: verwijdert deze record permanent. U wordt gevraagd de verwijdering te bevestigen.
- Bijwerken: maakt het mogelijk de record handmatig te bewerken. Opmerking: hiermee opent u een reeks menu's. Doe dit NIET tenzij u hiertoe opdracht krijgt.
- Nu uitvoeren: hiermee wordt alleen deze record handmatig uitgevoerd en naar de rapportagelaag verzonden via de wachtrij Wordt verwerkt (één).
Wachtrijacties:
Afbeelding: Beheer wachtrijen met beschikbare acties.
- Paginagrootte: aantal records dat op een pagina moet worden weergegeven.
- Huidige tijd is: toont de huidige tijd, handig voor vergelijking met recordtijden.
- Vervallen aanvragen opschonen en recordstatussen controleren: hiermee verwijdert u vervallen aanvragen uit de wachtrij.
- Alle aanvragen in de wachtrij uitvoeren: hiermee worden alle aanvragen in de wachtrij uitgevoerd, inclusief verlopen aanvragen.
- Alle mislukte aanvragen opnieuw uitvoeren: alle mislukte records opnieuw uitvoeren.
- Deze wachtrij leegmaken: verwijdert alle records uit de wachtrij.
- Gebeurtenis opnieuw in wachtrij plaatsen: voegt een ordergebeurtenis opnieuw toe aan de wachtrij. Wordt meestal gebruikt voor records die mislukken of om een update door te voeren.
- Testacties toevoegen: een set testacties toevoegen die wordt gebruikt in de eerste verbinding tussen Course Merchant en de rapportagelaag.
- Lijst vernieuwen: vernieuwt de lijst met acties in de wachtrij.