استخدم الوحدة النمطية للحسابات لعرض سجلات الحسابات وأي سجلات مرتبطة بجهات الاتصال أو الطلبات.
يتم إنشاء سجل الحسابات عندما يُنشئ المستخدم حسابًا باسم شركة أو مؤسسة فريد.
للتنقل إلى الوحدة النمطية للحسابات، افتح القائمة مبيعات وحدد حسابات.
جدول الحسابات
تحتوي الوحدة النمطية للحسابات على جدول مقسم إلى صفحات يسرد كافة سجلات الحسابات.
الشكل: عرض السجلات في جدول الحسابات.
تتوفر الإجراءات الجماعية الآتية للسجلات في جدول الحسابات:
- البريد الإلكتروني - فتح نافذة إنشاء البريد الإلكتروني. في حين أن نظام طبقة إعداد التقارير لديه إمكانية إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة، إلا أن D2L لا تدعم هذه الخاصية.
- التحديث الشامل - تحديث عدة سجلات محددة معًا. تنصح D2L بعدم استخدام وظيفة التحديث الشامل على هذه السجلات بسبب اتصالاتها المتكاملة مع السجلات الأخرى. قد يؤدي تحديث هذه السجلات إلى حالات عدم توافق وأخطاء في تمثيل البيانات عبر مكونات النظام المختلفة.
- الدمج - دمج سجلات محددة متعددة. تنصح D2L بعدم استخدام وظيفة الدمج الشامل على هذه السجلات بسبب اتصالاتها المتكاملة مع السجلات الأخرى. قد يؤدي دمج هذه السجلات إلى حالات عدم توافق وأخطاء في تمثيل البيانات عبر مكونات النظام المختلفة.
- الإضافة إلى القائمة المستهدفة - إضافة الحسابات المحددة إلى القائمة المستهدفة. القوائم المستهدفة غير مستخدمة.
- إضافة جهات اتصال إلى القائمة المستهدفة - إضافة جهات الاتصال المحددة إلى القائمة المستهدفة. القوائم المستهدفة غير مستخدمة.
- طباعة بتنسيق PDF - طباعة قائمة PDF لجميع السجلات المُحددة.
- التصدير - تصدير CSV لكل الحقول المحددة.
- الخريطة - غير مستخدمة.
- حذف - حذف السجلات المُحددة.
لمزيد من المعلومات حول التفاعل مع جداول السجلات، راجع النصائح والتلميحات.
سجل الحساب
انقر فوق اسم سجل في الجدول للتنقل إلى سجل الحساب، حيث يمكنك عرض جميع البيانات الخاصة بهذا السجل وكذلك الارتباطات المؤدية للسجلات المرتبطة به.
الشكل: عرض تفاصيل سجل حساب من خلال النقر فوقه.
تتوفر الإجراءات الآتية لسجلات الحساب:
- التحرير - فتح السجل في وضع التحرير.
- التكرار - تنصح D2L بعدم تكرار هذه السجلات بسبب اتصالاتها المتكاملة مع السجلات الأخرى. وقد يؤدي تكرار هذه السجلات إلى حالات عدم توافق وأخطاء في تمثيل البيانات عبر مختلف مكونات النظام.
- الحذف - تنصح D2L بعدم حذف هذه السجلات بسبب اتصالاتها المتكاملة مع السجلات الأخرى. قد يؤدي حذف هذه السجلات إلى حالات عدم توافق وأخطاء في تمثيل البيانات عبر مكونات النظام المختلفة.
- البحث عن التكرارات - البحث عن أي سجلات مكررة من هذا النوع.
- طباعة بتنسيق PDF - إنشاء مستند PDF للسجل.
- عرض سجل التغيير - فتح سجل التغيير الخاص بالسجل.
لتحرير حقل بيانات فردي، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القلم (✏) الموجود داخل الحقل، وقم بإجراء التغييرات التي تريدها، ثم انقر فوق علامة الاختيار (✔) لحفظ التغييرات.
للتنقل بين السجلات، استخدم الزرين السابق والتالي في الزاوية العلوية اليسرى.
حقول بيانات الحساب
توجد حقول البيانات الآتية في علامة التبويب نظرة عامة:
- الاسم - اسم الشركة أو المؤسسة.
- هاتف المكتب - غير مستخدم.
- موقع الويب - غير مستخدم.
- الفاكس - غير مستخدم.
- عنوان البريد الإلكتروني - غير مستخدم.
- عنوان الفاتورة - غير مستخدم.
- عنوان الشحن - غير مستخدم.
- الوصف - وصف لكيفية إنشاء هذا السجل.
- مُعيَّن إلى - الشخص الذي أنشأ السجل، ويكون عادةً مستخدم تكامل Course Merchant.
- معرِّف Course Merchant - غير مستخدم.
- النظام المصدر - Course Merchant الذي نشأ منه السجل. يمكن توصيل طبقة إعداد التقارير بمتاجر متعددة.
توجد حقول البيانات الآتية في علامة التبويب مزيد من المعلومات:
- النوع - نوع المستخدم.
- الصناعة - غير مستخدم.
- الإيرادات السنوية - غير مستخدم.
- الموظفين - غير مستخدم.
- العضوية - غير مستخدم.
- الحملة - غير مستخدم.
توجد حقول البيانات الآتية في علامة التبويب آخر:
- تاريخ الإنشاء - تاريخ إنشاء السجل.
- تاريخ التحرير - تاريخ آخر تحرير للسجل.
السجلات ذات الصلة
يتم سرد أي سجلات ذات صلة في لوحات فرعية بالجزء السفلي من صفحة السجل. تعرض الأعمدة نظرة عامة سريعة على بيانات السجلات ذات الصلة.
للتفاعل مع السجلات ذات الصلة، قم بأي مما يلي:
- انقر فوق - في أعلى يسار أي لوحة فرعية لطيها. انقر فوق + في أعلى يسار أي لوحة فرعية مطوية لتوسيعها.
- اسحب اللوحات الفرعية للسجلات ذات الصلة وأفلتها لإعادة ترتيبها.
- افتح القائمة المنسدلة إنشاء وانقر فوق تحديد لربط سجل جديد ذي صلة.
- انقر فوق الاسم الخاص بالسجل ذي الصلة للانتقال إلى السجل الكامل.